OKRs für Finanzteams

Warum OKRs für die Finanzabteilung nutzen

Finanzteams haben oft Mühe, das Tagesgeschäft mit den übergeordneten Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Bei einer hohen Arbeitsbelastung gerät man leicht in die Routine, wodurch die Ausrichtung von Team und Unternehmen gefährdet wird.

Objectives and Key Results (OKRs) können Finanzteams helfen, Ausrichtung und Fokus zu fördern, indem Ziele und Strategie in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Ziele eines Unternehmens umfassen sowohl seine strategischen Vorgaben als auch das laufende Finanzgeschäft. Key Results sind das Rückgrat der Ziele und stützen sich auf die kennzahlenorientierte Arbeit der Finanzteams.

So schreiben Sie OKRs für Finanzteams

Schritt 1. Machen Sie sich mit OKRs vertraut

Um wirksame OKRs zu schreiben, müssen Sie sie zunächst verstehen. Es ist ziemlich einfach, wenn Sie es in drei Teile aufteilen: Ziele, Key Results und Projekte.

1. Ziele: Was möchten Sie im kommenden Quartal erreichen? Ihre Ziele sind Aussagen, die Ihre Quartalsziele zusammenfassen. Sie sollten klar und prägnant sein. Finanzteams, die neu bei OKRs sind, sollten mit zwei oder drei Zielen beginnen, um sich mit dem Prozess vertraut zu machen.
2. Key Results: Wie definieren Sie ein erfolgreiches Ergebnis? Key Results sind Ihre Erfolgsindikatoren. Sie sollten kennzahlenbasiert, SMART und quantitativ sein. Streben Sie für jedes Ziel etwa drei Key Results an.
3. Projekte: Wie kommen wir voran? Betrachten Sie dies als To-do-Liste. Übertreiben Sie es nicht — konzentrieren Sie Ihre Projekte auf sinnvolle Maßnahmen. Definieren Sie zunächst einige Projekte für jedes Key Result, aber passen Sie diese Liste jederzeit gerne an.

Schritt 2. Legen Sie Ihren Fokus fest

Sobald Sie die Idee von OKRs verstanden haben, besteht der nächste Schritt darin, sie zu schreiben. Beginnen Sie damit, zwei oder drei Schwerpunktbereiche für dieses Quartal zu identifizieren. Hier sind einige häufige Verbesserungsbereiche für Finanzteams.

• Automatisierung: Automatisieren Sie manuelle Prozesse, um menschliche Fehler zu minimieren.
• Forecasting: Verbessern Sie das Forecasting, um die Unternehmensstrategie besser zu unterstützen.
• Compliance: Halten Sie sich an die Finanzvorschriften.
• Konsistenz: Verbessern Sie die Bearbeitung von Verbindlichkeiten und Forderungen. 
• Audit: Managen Sie ein Audit effektiv wie ein Projekt.

Sobald Sie Ihren Fokus festgelegt haben, ist es an der Zeit, ihn in Leitsätze umzuwandeln — das sind Ihre Ziele. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind auf dem Weg zum OKR-Erfolg.

Schritt 3. Planen Sie Ihre Strategie

Schritte eins und zwei sind erledigt, aber hören Sie hier nicht auf — jetzt müssen Sie eine Roadmap zum Erreichen Ihrer Ziele entwickeln. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir einige OKR-Vorlagen für Finanzen und Buchhaltung erstellt, die Sie weiter unten finden.

Weitere Informationen zum Schreiben Ihrer ersten OKRs finden Sie in unseren umfassenden Ressourcen hier:

• Ein vollständiger Leitfaden zu OKRs
• So erstellen Sie Ihren ersten OKR-Plan
• So schreiben Sie gute Ziele
• So schreiben Sie gute Key Results
• OKR-Vorlagen

Beispiele für Finanz-OKRs

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte — nutzen wir also einige Visualisierungen, damit Ihr Finanzteam OKRs versteht und letztlich einführt. Wir haben einige OKR-Vorlagen zusammengestellt, die alle Bereiche abdecken.

Beispiele für Payroll-OKRs

Das Payroll-Team hat eine Aufgabe mit hohem Einsatz — es muss sicherstellen, dass die Mitarbeiter pünktlich und korrekt bezahlt werden. Hier ist ein Beispiel für einen OKR-Plan, der Payroll-Managern hilft, ihre Rolle zu optimieren.

Beispiele für Asset-Management-OKRs

Ganz einfach — Asset-Manager kümmern sich um die Vermögenswerte ihrer Kunden. Sie bieten Finanzberatung und unterstützen ihre Kunden bei Investitionen. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie ein Asset-Management-Team seine Leistung verbessern kann.

Beispiele für Umsatz- und Gewinn-OKRs

Finanzteams sind die unbesungenen Helden des Umsatzwachstums. Finanzteams können durch die Analyse der Kunden- und Produktrentabilität Redundanzen erkennen und die Preisgestaltung optimieren. Hier ist ein OKR-Beispiel, das Finanzabteilungen helfen soll, eine Rekordrentabilität zu erreichen.

Beispiele für FP&A-OKRs (Finanzplanung und -analyse)

FP&A-Teams sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzabteilung. Dieses Team prognostiziert Gewinn, Verlust und finanzielle Leistung. Wir haben ein Beispiel-OKR für FP&A-Manager zusammengestellt, um ihre Effektivität zu verbessern.

Beispiele für OKRs in Buchhaltungsabteilungen

Wir haben OKRs für Finanzabteilungen behandelt, aber was ist mit Buchhaltungsteams? Falls OKRs noch etwas unklar erscheinen, finden Sie hier einige Beispiele für OKRs in der Buchhaltungsabteilung.

Beispiele für Steuer- und Buchhaltungs-OKRs

Buchhaltungsabteilungen haben alle Hände voll zu tun — sie sind in erster Linie für Cashflow und Steuern verantwortlich, während Asset-Management und Forecasting den Finanzteams überlassen bleiben. Hier sind einige OKR-Beispiele für Buchhaltung, Steuer-Compliance und steuerlich begünstigte Investitionen.

Welche anderen Finanzkennzahlen können Sie verwenden?

Falls die obigen Beispiele nicht ganz Ihren Geschmack treffen, haben wir einige alternative Kennzahlen für die Finanzabteilung aufgelistet, die Ihnen beim Schreiben Ihrer OKRs helfen.