OKR para equipos de finanzas

Por qué usar OKR para finanzas

Los equipos de finanzas a menudo tienen dificultades para equilibrar las responsabilidades diarias con los objetivos más amplios de la empresa. Con una carga de trabajo elevada, es fácil quedar atrapado en la rutina, lo que pone en riesgo la alineación del equipo y de la empresa.

Los Objetivos y Resultados Clave (OKR) pueden ayudar a los equipos de finanzas a impulsar la alineación y el enfoque al poner las metas y la estrategia en primer plano. Los Objetivos de una empresa incorporan sus metas estratégicas y las finanzas del día a día. Los Resultados Clave son la columna vertebral de los Objetivos, y se basan en las finanzas orientadas a métricas de los equipos de finanzas.

Cómo escribir OKR para equipos de finanzas

Paso 1. Familiarícese con los OKR

Para escribir OKR eficaces, primero debe entenderlos. Es bastante sencillo si lo divide en tres partes: Objetivos, Resultados Clave y proyectos.

1. Objetivos: ¿Qué quiere lograr en el próximo trimestre? Sus Objetivos son declaraciones que resumen sus metas trimestrales. Deben ser claros y concisos. Los equipos de finanzas nuevos en OKR deberían empezar con dos o tres objetivos para familiarizarse con el proceso.
2. Resultados Clave: ¿Cómo define un resultado exitoso? Los Resultados Clave son sus indicadores de éxito. Deben basarse en métricas, ser SMART y cuantitativos. Para cada Objetivo, procure tener alrededor de tres Resultados Clave.
3. Proyectos: ¿Cómo avanzamos? Piense en esto como una lista de tareas. No se exceda: enfoque sus proyectos en acciones significativas. Defina algunos proyectos para cada Resultado Clave al principio, pero siéntase libre de ajustar esta lista sobre la marcha.

Paso 2. Defina su enfoque

Una vez que haya comprendido la idea de los OKR, el siguiente paso es escribirlos. Empiece por identificar dos o tres áreas de enfoque para este trimestre. A continuación, algunas áreas de mejora habituales para los equipos de finanzas.

• Automatización: automatice los procesos manuales para minimizar el error humano.
• Previsión: mejore la previsión para orientar mejor la estrategia de la empresa.
• Cumplimiento: manténgase alineado con la normativa financiera.
• Consistencia: mejore el procesamiento de cuentas por pagar/cobrar. 
• Auditoría: gestione eficazmente una auditoría como si fuera un proyecto.

Una vez que tenga su enfoque, es momento de convertirlo en declaraciones de misión: estos son sus Objetivos. ¡Felicidades! Está en camino al éxito con los OKR.

Paso 3. Planifique su estrategia

Los pasos uno y dos ya están hechos, pero no se detenga ahí: ahora necesita desarrollar una hoja de ruta hacia el éxito de sus metas. Para ayudarle a empezar, hemos creado algunas plantillas de OKR de finanzas y contabilidad, que encontrará a continuación.

Para más información sobre cómo escribir sus primeros OKR, consulte nuestros recursos completos aquí:

• Una guía completa sobre los OKR
• Cómo crear su primer plan de OKR
• Cómo escribir buenos Objetivos
• Cómo escribir buenos Resultados Clave
• Plantillas de OKR

Ejemplos de OKR para finanzas

Una imagen vale más que mil palabras, así que usemos algunos elementos visuales para ayudar a su equipo de finanzas a entender y finalmente adoptar los OKR. Hemos recopilado algunas plantillas de OKR para cubrir todos los casos.

Ejemplos de OKR para nóminas

El equipo de nóminas tiene una responsabilidad de alto riesgo: garantizar que los empleados reciban su pago a tiempo y correctamente. Aquí tiene un ejemplo de un plan de OKR para ayudar a los gestores de nóminas a optimizar su función.

Ejemplos de OKR para la gestión de activos

Es sencillo: los gestores de activos cuidan los activos de sus clientes. Ofrecen asesoría financiera y ayudan a sus clientes a realizar inversiones. A continuación encontrará un ejemplo de cómo un equipo de gestión de activos puede mejorar su desempeño.

Ejemplos de OKR para ingresos y beneficios

Los equipos de finanzas son los héroes anónimos del crecimiento de los ingresos. Los equipos de finanzas pueden identificar redundancias y ajustar los precios al revisar la rentabilidad de clientes y productos. Aquí tiene un ejemplo de OKR para ayudar a los departamentos de finanzas a alcanzar una rentabilidad récord.

Ejemplos de OKR para planificación y análisis financiero (FP&A)

Los equipos de FP&A son una pieza fundamental del rompecabezas del departamento de finanzas. Este equipo pronostica las ganancias, las pérdidas y el desempeño financiero. Hemos preparado un ejemplo de OKR para que los gestores de FP&A mejoren su eficacia.

Ejemplos de OKR para departamentos de contabilidad

Ya hemos hablado de los OKR para departamentos de finanzas, pero ¿qué pasa con los equipos de contabilidad? Por si los OKR todavía no le resultan del todo claros, aquí tiene algunos ejemplos de OKR para departamentos de contabilidad.

Ejemplos de OKR para fiscalidad y contabilidad

Los departamentos de contabilidad tienen mucho trabajo entre manos: son los principales responsables del flujo de caja y los impuestos, dejando la gestión de activos y la previsión a los equipos de finanzas. A continuación, algunos ejemplos de OKR para contabilidad, cumplimiento fiscal e inversiones con ventajas fiscales.

¿Qué otras métricas financieras puede utilizar?

Si los ejemplos anteriores no le convencen del todo, hemos enumerado algunas métricas alternativas del departamento de finanzas para ayudarle a escribir sus OKR.