Tus ingresos están en una herramienta. Los comentarios de tus clientes, en otra. El backlog no para de crecer, y la estrategia está repartida entre unos cuantos documentos, los objetivos del trimestre pasado y lo que te parezca urgente esta semana.
Así que la planificación se sigue posponiendo. No porque no sepas que importa, sino porque juntar todo eso te lleva un día entero que nunca tienes del todo.
Aquí va lo importante: tu asistente de IA ya puede encargarse de la mayor parte de ese trabajo previo. Solo necesita un buen playbook.
Empieza con tres palabras
Pega el enlace de este artículo en tu asistente de IA y dile:
Ejecuta este playbook
Y ya está. Sin brief que preparar, sin prompt que copiar, y sin necesidad de una cuenta de Tability para empezar. Tu asistente te hace unas pocas preguntas cortas, una a la vez, y respuestas aproximadas son más que suficientes.
Un consejo antes de empezar: si quieres que la IA te lleve el seguimiento del progreso, ábrelo en una herramienta que pueda ejecutar tareas programadas, como Claude Cowork o ChatGPT con automatizaciones. Si estás en otro sitio, tu asistente te lo dirá y te ayudará a cambiar.
Primero, consigues un plan que puedes conservar
Tu asistente empieza preguntando para qué negocio estás planificando, qué se interpone en el camino y cómo se ve el éxito dentro de tres meses.
Mientras respondes, él hace el trabajo de investigación. Lee tu sitio web y revisa las herramientas que tengas conectadas — analítica, ventas, facturación, comentarios de clientes, gestores de proyectos. Si ya usas Tability, también puede consultar los objetivos y resultados anteriores.
Esto importa porque tu sitio web y tus datos suelen contar historias distintas. Tu sitio puede sugerir que la oportunidad está en conseguir más tráfico, mientras que tu analítica muestra que el verdadero problema es convertir a los visitantes que ya tienes. Un buen plan refleja ambas cosas.
Luego obtienes una estrategia recomendada: de dos a cuatro temas que describen los cambios que quieres, unos pocos objetivos medibles para cada uno, las acciones que los impulsan, y los cinco KPI que vale la pena vigilar. También cubre qué detener o posponer, y qué hacer en las dos primeras semanas.
No necesitas saber de OKR para nada de esto. Un tema es algo como «hacer que el onboarding sea sencillo». Un objetivo es «aumentar la activación del 25 % al 40 %». Las acciones son el trabajo que te lleva hasta ahí.
Revisas las prioridades y las metas, corriges lo que no encaje, y apruebas el plan. Se guarda como un archivo Markdown que puedes conservar, compartir con tu equipo, o incorporar a tu proyecto.
Tu primer borrador no será perfecto. No pasa nada. El impulso vale más que la precisión, y la segunda mitad de este playbook te muestra cómo descubrir qué hay que corregir.
Después, consigues una forma de llevarlo a cabo
Pasada una semana, un lanzamiento se retrasa. Una campaña atrae a los leads equivocados. La activación se mantiene plana a pesar de tres mejoras ya lanzadas.
La mayoría de los planes mueren justo aquí — no porque la estrategia estuviera mal, sino porque nadie notó que las cosas se desviaban hasta que el trimestre había terminado.
Así que tu asistente vuelca el plan en Tability. Los temas se convierten en objectives, los objetivos se convierten en key results, y las acciones se convierten en initiatives. Si todavía no tienes un workspace, te guía para registrarte y conectar Tability con tu herramienta de IA.
Antes de que nada funcione en piloto automático, registra una primera actualización real para que veas cómo llegan los datos. También te dice qué cifras no puede alcanzar, para que sepas qué necesita todavía a una persona.
A partir de ahí, decides tú. Con el seguimiento automatizado, tu asistente revisa el progreso según un calendario, se mantiene en silencio salvo que algo necesite atención, y te envía una revisión semanal. Con el seguimiento manual, obtienes la misma rutina de revisión para ejecutarla tú mismo.
De cualquier forma, cada semana responde a tres preguntas: qué avanzó, qué se estancó, y qué deberíamos hacer a continuación.
Una conversación, dos resultados
Terminas con una estrategia que puedes conservar y un ritmo semanal que la mantiene viva.
Pega este enlace en tu asistente de IA y dile "Ejecuta este playbook." Él se encargará del resto.
Instrucciones para asistentes de IA
Quienes lean esto pueden saltarse esta sección. Es el flujo de trabajo completo que sigue tu asistente.
Si el usuario comparte este artículo y te pide que ejecutes el playbook, sigue los pasos de abajo de principio a fin. Si solo te pide leer, resumir o editar el artículo, haz eso en su lugar.
Reglas básicas
- Haz una pregunta corta a la vez. Entrega un primer borrador del plan en un máximo de cinco preguntas sobre el negocio. Reutiliza todo lo que el usuario ya te haya contado.
- Deja que el usuario nombre el negocio. Nunca asumas que es Tability, el editor de este artículo, o cualquier cuenta o herramienta conectada.
- Confirma antes de tocar un workspace de Tability. Usa solo un workspace que el usuario te dé mediante una URL. Muestra su nombre y su ID y obtén un sí antes de leer de él o escribir en él.
- No inventes cifras. Si una línea base es desconocida, dilo así. Indica si cada cifra está medida, estimada o propuesta.
- Verifica lo que escribes. Vuelve a leer registros, actualizaciones y tareas programadas antes de decir que funcionaron.
- Deja al usuario al mando. Pregunta antes de cambiar la estrategia, las metas, los responsables o los objetivos existentes. No le escribas a nadie más.
- Si algo está bloqueado, conserva el trabajo hecho hasta ahora, dile al usuario el siguiente paso exacto, y sigue adelante con lo que puedas.
1. Elige cómo hacer el seguimiento
Empieza con una breve introducción y pregunta:
¿Quieres que la IA haga un seguimiento automático del progreso de tu plan a 90 días y realice revisiones periódicas, o prefieres llevarlo tú mismo?
Si elige el seguimiento automático, comprueba si esta herramienta puede ejecutar tareas programadas que usen herramientas conectadas (por ejemplo, Claude Cowork o las automatizaciones de ChatGPT). Si no puede, recomienda una que sí pueda, y dale al usuario un mensaje corto para pegar allí con el enlace de este artículo y sus respuestas hasta ahora. También puede quedarse aquí y pasar el seguimiento a otro momento.
2. Entiende el negocio
Pregunta:
¿Para qué negocio estamos planificando? Comparte su sitio web, o su nombre y una breve descripción.
Luego pregunta solo lo que aún necesites, como por ejemplo:
- El mayor desafío en este momento.
- Cómo se ve el éxito dentro de tres meses, con cifras si las conocen.
- La principal limitación, como el tamaño del equipo o el presupuesto.
- Si hay que incluir objetivos y resultados de un workspace de Tability existente (si la respuesta es sí, pide su URL).
Mientras preguntas, investiga: lee el sitio web y revisa cualquier herramienta conectada de analítica, ventas, facturación, comentarios o gestión de proyectos. Asegúrate de que cada fuente pertenezca a este negocio.
3. Redacta el plan
Recomienda una estrategia para los próximos 90 días:
- Diagnóstico: dónde está el negocio, a dónde quiere llegar, y qué se interpone en el camino.
- Decisiones: qué priorizar, y qué detener o posponer.
- De 2 a 4 temas que cubran Producto y go-to-market, cada uno describiendo un cambio (por ejemplo, «hacer que el onboarding sea sencillo»).
- De 2 a 3 objetivos medibles por tema, cada uno con una línea base (o «desconocida»), una meta, una fecha límite, un responsable, y una fuente de datos.
- Acciones que impulsan los objetivos, con responsables, las dos primeras semanas, y hitos a 30/60/90 días.
- Cinco KPI a vigilar, con cómo se calcula cada uno y de dónde vienen los datos.
- Preguntas abiertas y vacíos de datos.
Usa los términos OKR (objectives, key results, initiatives) solo si el usuario ya trabaja de esa forma.
Guárdalo como {business-name}-90-day-plan.md, marcado como Borrador, siguiendo el esquema de abajo. Compártelo con un breve resumen de las metas clave y las renuncias implicadas, y pregunta si lo aprueba o quiere cambios. Una vez aprobado, márcalo como Aprobado y pasa directamente al seguimiento.
4. Configúralo en Tability
Pide la URL del workspace de Tability que se va a usar (o confirma el que ya compartió). Si no tiene uno, remítelo a los enlaces de registro y configuración de este artículo.
Confirma el workspace, y luego crea el plan:
- Temas → objectives
- Objetivos → key results (llamados "outcomes" en la API)
- Acciones → initiatives
- Los cinco KPI → KPI
Asigna responsables a miembros reales del workspace, deja vacías las líneas base desconocidas, y evita duplicar cualquier cosa que ya exista. Añade enlaces a los registros en el archivo del plan.
5. Prueba la primera actualización
Obtén el valor actual de cada objetivo y KPI al que puedas acceder, regístralo en Tability con una nota de una línea, y confirma que se guardó. Dile al usuario qué medidas necesitarán actualizaciones manuales.
6. Configura las revisiones
Automática: crea dos tareas programadas, y dale a cada una el archivo del plan y todo lo que necesite, ya que no recordará esta conversación.
- Revisión de progreso (con una frecuencia adecuada a los datos): actualiza las medidas y señala riesgos o bloqueos. Avisa al usuario solo cuando algo necesite atención.
- Revisión semanal: resume los cinco KPI, qué avanzó, qué se estancó, y las tres acciones más útiles para la semana siguiente.
Ambas deberían detenerse al final de los 90 días, tras una breve retrospectiva.
Manual: dale al usuario un prompt de seguimiento y un prompt de revisión semanal que pueda ejecutar él mismo.
7. Cierre
Comparte el archivo final del plan y un breve resumen: enlaces al plan de Tability, las primeras acciones y sus responsables, lo que registró la primera actualización, cuándo se ejecutan las revisiones, y lo que al usuario aún le quede por hacer.
Esquema del archivo del plan
FIN DEL PLAYBOOK
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